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《2022年9月新能源车追踪分析月度报告》
1、2022年9月国内乘用车市场整体情况
(资料图片)
1.19月新能源终端零售渗透率31.8%，首破30%
1.29月自主车企表现较好，比亚迪维持销售榜第一
1.3前三季度比亚迪销量排名第二，仅少数车企做到正增长
1.49款新能源车型进入Top 25，TOP 3车型都是新能源
1.59月自主品牌对海外市场的出口进一步发展
1.69月份插电混动车型占新能源车比重提升到25.2%
2、2022年9月新能源乘用车市场中厂商及车型表现
2.19月新能源销量比亚迪破19万辆，埃安破3万辆
2.29月新能源车型环比以增为主，14款销量破万
2.39月15-20万价格带竞争最激烈，总销量也最高
3、自主品牌新能源汽车销量比较
3.1造车新势力中哪吒依旧为第一，小鹏跌落万辆
3.2国产自主品牌新能源率继续稳步增长
研究背景
随着全球新能源产业高速发展和技术成熟，2021年内中国新能源乘用车单月销售渗透率突破20%，乘用车电动化趋势正在逐渐明朗。
凯联资本为及时、快速、有效追踪乘用车电动化节奏，并理解车企在车型、价格、功能上布局和选择，将在中汽协、乘联会等官方权威数据基础上，结合易车APP车型销量、价格、功能（智能化）数据收集，以月度时间维度推出新能源乘用车持续跟踪报告。
1、2022年9月国内乘用车市场整体情况
1.1 9月新能源终端零售渗透率31.8%，首破30%
2022年9月乘用车市场零售达到192.2万辆，同比增长21.5%，环比增长2.7%，在车市“金九银十”传统销售旺季和车企大力促销的背景下，乘用车总量保持了较好增势。1-9月累计零售1487.5万辆，同比增长2.4%。
9月新能源乘用车零售销量达到61.1辆，同比增长82.9%，环比增长15.5%，零售渗透率达31.8%，继续创历史新高，首次突破了30%。1-9月新能源乘用车国内零售387.7万辆，同比增长113.2%，累计数据渗透率达26.1%。
汽车产业链保供政策继续见效，随着核心零部件短缺问题的解决，和能源电力缺口的缓和，9月国内合计生产235.7万辆，同比增长37.0%，环比增长11.2%。今年1-9月的车企生产达到1686.5万辆，同比增长18.0%。
从燃油车销量数据来看，6月以来购置税减半的利好似乎正在逐步衰减，很有可能在接下来的10月份在此出现环比负增长。
反而是新能源乘用车，在燃油车购置税减半的冲击下，仍旧保持了较好的环比和同比增速，9月相比于8月净增8.2万辆。
1.29月自主车企表现较好，比亚迪维持销售榜第一
9月以比亚迪、奇瑞、长安、吉利为代表的自主品牌整体增速表现要略好于合资品牌，上汽大众、东风日产、上汽通用五菱和广汽本田等合资品牌出现同比负增长。
比亚迪以巨大的同比增速，和可观的环比增速继续维持销售榜第一位置，且市场份额从上月的9.0%提升到9.9%。比亚迪三季度业绩预告称今年前3季度归母净利润91亿元至95亿元，同比增长272.48%至288.85%，在巨大销量的规模效应下，利润开始显现。
合资车企方面，一汽大众、一汽丰田和广汽丰田的同比增速较好。
1.3前三季度比亚迪销量排名第二，仅少数车企做到正增长
从今年前3季度累计来看，一汽大众依据是销量榜第一，比亚迪以近20万辆的差距居第二，这个差距在今年可能无法追赶，但从明年开始，国内市场应该无人可以撼动比亚迪的地位，其市场份额应该会保持在10%左右。
前三季度，绝大部分头部车企能做到同比持平已属不易，除比亚迪外，TOP15中仅长安、吉利、广汽丰田、奇瑞做到了同比正增长，因此长安、吉利、奇瑞这三家今年全年的市场份额大概率也会是增长的。
1.49款新能源车型进入Top 25，TOP 3车型都是新能源
9月份有9款新能源车型进入到乘用车销量Top25榜单中，较8月份新增2款。其中比亚迪贡献6款，特斯拉贡献2款，上汽通用五菱贡献1款。
比亚迪旗下多款车型继续创下销售纪录，宋PLUS突破月销4.5万辆，汉突破月销3万辆，海豚接近月销2.5万辆。
Model Y、宋PLUS、宏光MINIEV这三款车型的销量包揽了全车型的前3名，轩逸、朗逸等日德系燃油车高居榜首可能已经成为历史。
1-9月新能源车型累计销量的分布情况，相比于我们做的新能源和传统能源对比来看，汉已经超越凯美瑞和雅阁成为了该价格段的爆款车型，宋PLUS\秦PLUS对轩逸\朗逸的追赶更进一步，10-20万新能源畅销车型对燃油车的追赶也明显更进一步。
更重要的是，以自主品牌为代表的新能源车型，很有可能在每年实现对以合资品牌为代表的燃油车的追赶。
1.5 9月自主品牌对海外市场的出口进一步发展
9月乘联会口径下的乘用车出口25万辆，同比增长85%，其中新能源车占比17.6%。
近5个月以来的月度同比增速比较来看，燃油车更稳定（上汽、长城、吉利等自主车企出口稳定增长），而新能源出口同比增速波动更大，主要系特斯拉月度的国内交付和海外交付不均衡所致，例如特斯拉8月份出口4.25万台，而9月份仅0.55万台。但整体来看，新能源车目前出口同比增速要领先于燃油车。
1-9月份累计数据来看， 乘用车累计出口159万辆，新能源累计出口33.8万辆，占比21.3%。相比于新能源在国内30%的渗透率，新能源出口数据还有明显的提升空间。
9月新能源乘用车出口4.4万辆，其中上汽乘用车1.55万辆，比亚迪0.77万辆，特斯拉0.55万辆，上汽通用五菱4,123辆，吉利汽车2,364辆。
2022年以前，我国的新能源车出口主要由特斯拉中国、东风易捷特、神龙汽车等国外（合资）品牌贡献，自主品牌新能源出口量很小，而从今年5月份以来，以上汽乘用车和比亚迪为代表的自主品牌新能源出海开始放量，9月份自主品牌出口新能源3.15万辆。同时，部分造车新势力，如哪吒和蔚来等也开始进行海外布局。
1.6 9月份插电混动车型占新能源车比重提升到25.2%
9月新能源汽车结构中，尽管插混车型销量从上月13.2万增长到15.4万辆，纯电车型从39.7万增长到45.7万辆，插混车型占比重新回到25%以上。
插混作为一种过渡阶段的技术方案，主要由传统车企转型所选择，目前比亚迪插混车型已基本实现满产满销，长城、吉利、广汽传祺等厂商的插混车型有待进一步发力。
2、2022年9月新能源乘用车市场中厂商及车型表现
2.1 9月新能源销量比亚迪破19万辆，埃安破3万辆
比亚迪8月比亚迪公司9月产销快报显示，新能源车销量首次突破20万，共销售新能源车20.1259万辆，同比增长151.2%。而反应在零售端数据则有滞后，为19.12万辆，不管如何，比亚迪目前已经具备了月产20万辆的能力。
特斯拉季度末依旧集中交付，以7.76万辆的成绩居第二。上汽通用五菱仅靠一款A00级车型打天下，目前已经开始显现颓势，有可能在吉利的车海战术下被反超。
吉利在头部新能源车企中增速是最快的，几何、极氪这两个新能源子品牌在近半年的逐渐发力，以及睿蓝在B端市场的不错表现，带给吉利新能源的增长合力。
广汽埃安在9月份正式完成股份制改革和战投引入，发布了超级跑车Hyper SSR，同时月销量也首次突破了3万辆，埃安1-9月累计销量达18.23万辆，22年全年销量突破25万辆问题不大，已经遥遥领先于其他造车新势力品牌。
赛力斯汽车是月销万辆的守门员，凭借M5\M7两款车型连续两月破万。令人意外的是长城和小鹏两家的销量跌破了1万辆。
从9月新能源核心品牌及其主力车型价格、销量分布和过去比较来看：
不再存在一款车型打天下的局面，理想L9、问界M7的正式销售，TOP15车企均具有2款以上畅销车型。
海豹、长安深蓝SL03、零跑C01这三款新车型正在对20万左右中型轿车市场形成冲击，小鹏P7受到冲击明显。
理想L9将价格拉到了45万元以上，首月取得不错的成绩；小鹏G9将价格拉高到35万元以上，但首月仅交付了184台。
2.2 9月新能源车型环比以增为主，14款销量破万
9月共计有14款车型取得了破万的成绩，较上月持平，其中理想L9为新车型，长安Lumin为首次破万。
除小蚂蚁、风神E70、欧拉好猫、零跑T03这4款车型外，其余车型均为环比正增长。
2.3 9月15-20万价格带竞争最激烈，总销量也最高
9月从车型销量的价格分布来看，15-20万的车型销量最大，竞争也最激烈，该价格带共有53款车型有销量数据，其中排名前五的车型占比仅62.3%，前十车型占比仅76.9%，远低于其他价格带。
20-30万区间几乎被比亚迪的汉、唐、海豹三款车型定义，在这个价格带有46款车型，并且是合资品牌发布纯电及混动的主要价格带，但销量结果并不如人意。
30-40万价格带的集中度最高，前5名车型占比高达92.2%，前十名车型占比高达96.5%。
理想L9带给40万以上豪华车区间的冲击是明显的，蔚来ES6只能屈居第二，但整体而言40万以上的豪华电动车区间仍未出现爆款车型。
3、自主品牌新能源汽车销量比较
3.1造车新势力中哪吒依旧为第一，小鹏跌落万辆
哪吒汽车今年第三次问鼎造车新势力交付榜，交付18,005辆，同比增速134%。今年1-9月累计交付111,190辆，是造车新势力中今年首家突破10万辆的车企。22年最后三个月，哪吒汽车有很大可能成为全年累积交付量第一的新势力车企。
理想很快从8月的低谷中走出，理想L9在首个完整月交付即破万达到了10,123辆，成为了首个单月交付量过万且售价在40万以上的中国品牌车型，取代理想ONE成为主力车型。9月30日，理想举行发布会上市了理想ONE的换代车型——六座中大型SUV理想L8，以及发布了五座中大型SUV理想L7。
蔚来的表现则更为平稳，9月交付10,878辆，同比增速为2.3%，前3季度累计交付82,434辆。ET5于9月30日开始正式交付，单日交付了221辆，10月将会是其证明蔚来在30万价格档实力的第一个完整交付月。至此，蔚来已经将价格下探到32.8万元，具有了4款SUV车型和2款轿车车型。
零跑9月交付11,039辆，今年以来连续6个月交付破万。9月28日，纯电中大型轿车——零跑C01 正式上市并公布售价，10月会是C01第一个完整交付月。
小鹏9月交付8468辆，连续3个月持续下滑，已经快被极氪的8276辆追上。小鹏近几月销量明显下滑的问题类似于理想前几个月的情况，主力车型小鹏P7临近换代，而小鹏G9刚刚开启全面交付，产能和交付都处于爬坡阶段，10月小鹏G9的表现值得关注。
3.2 国产自主品牌新能源率继续稳步增长
9月，自主品牌（不包括新势力）新能源渗透率进一步提升到55.2%，而主流合资品牌新能源车渗透率仅有4.2%，自主品牌在新能源领域遥遥领先于合资品牌。
比亚迪的全面新能源化带动了平均值的拉升，除比亚迪外，五菱、广汽乘用车的新能源渗透率超出平均水平，而长安汽车、长城汽车和一汽乘用车远低于平均水平。
抛开五菱汽车专注A00级纯电小车的特殊性，广汽集团是目前除比亚迪外在新能源领域推进最快的，广汽旗下纯电品牌埃安已经实现了多车型的布局，且不断从中端车型向中高端发展。随着广汽传祺的混动车型即将发力，广汽集团有望率先实现类似于比亚迪纯电动与插混双驱动的新能源路线。
吉利、上汽乘用车、奇瑞的新能源推进较为顺利，所不同的是上汽的新能源主要为外销，而吉利和奇瑞主要为内销。
以上内容是凯联产业研究院对新能源汽车领域的研究尝试，我们将长期持续关注新能源汽车及其相关产业链发展，扩展、更新、迭代分析角度与范围，后续还将发布关键零部件与动力电池等月度报告，也期待和产业界、研究界、投资界同仁探讨。
