随着2022年末新能源补贴退出，新能源车市场需求逐步恢复，3月新能源乘用车批发销量达到61.7万辆，同比增长35%，环比增长25%。补贴政策切换和部分车型促销降价潮带来的新能源销量波动较大，3月新能源车市逐步恢复活力，实现同比和环比较强的节后开门红表现。自主品牌高端表现较强，中低端面临复杂的价格竞争，格局激烈变化。
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一、新能源乘用车总体走势
1. 3月新能源车批发很强
3月新能源乘用车批发销量达到61.7万辆，同比增长35%，环比增长25%，相对于历年的3月新能源低于2月的惯例，今年的2月新能源较低，带来3月的强势回升。
1-3月新能源乘用车批发销量达到150万辆，同比增长26%。今年以来由于锂和镍等原材料回落导致动力电池价格有下降的趋势，有利于企业年初减产，去历史库存，实现新品较强增量。
1-3月的150万台的销量较强，同比增量31万台，体现新能源需求较好，未来仍有上升潜力。
2. 3月新能源车零售增速强
3月新能源乘用车国内零售销量达到54.3万辆，同比增长22%，环比增长24%，国内新能源乘用车市场保持趋势性上升走势。2月的零售谷底在3月反弹效应较强。
1-3月新能源乘用车国内零售销量达到132万辆，同比增长23%。3月的新能源车的走势相对较强，燃油车促销潮带来的抑制效应不强。
3. 3月新能源车出口增速强
3月新能源乘用车出口7.0万辆。，中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门，在海外的认可度持续提升以及服务网络的完善，市场前景向好。
1-3月累计出口22万台，同比增106%。从自主出口的海外市场零售数据监控看，上汽等自主品牌在欧洲表现较强。除了传统出口车企的靓丽表现，近期新势力出口也逐步启动，海外市场也有数据开始显现，3月出口增长较强。未来几个月的低基数对出口促进加大，全年新能源汽车出口预计高增长。
4. 传统车与新能源车形成反差
此图是1:4的比例，可清晰看到传统车与新能源车形成反差，新能源平稳向下，传统车加速向下。纯电动与传统车走势相对分化。插混和混动的走势也是较强的。3月的燃油车走势很弱，形成一路下行的趋势。3月的新能源持续大幅走强。
近几年的乘用车市场需求出现分化的K型走势，传统燃油车占比持续下降，伴随着新能源车占比持续提升，形成国内车市的结构性增长态势。传统燃油车产品面临较大的增长压力，而新能源车产品的电动化与智能化的社会供应链体系仍在创新上升阶段。
出口市场与国内需求差异较大，纯电动的占比很高，插混和混动比例很低。出口新能源中纯电动占比94.3%，A0+A00级纯电动出口占新能源55%。
5. 全国新能源渗透率–批发
3月新能源车厂商批发渗透率31%；自主品牌新能源车渗透率46.4%；豪华车中的新能源车渗透率36%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有3.7%。
3月新能源车厂商批发渗透率31%，较2022年3月25%的渗透率提升6个百分点。渗透压率走势规律符合预期。
6. 全国新能源渗透率–零售
3月，自主品牌中的新能源车渗透率54.7%；豪华车中的新能源车渗透率33.6%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有5.3%。
3月新能源车国内零售渗透率34.2%，较2022年3月28.1%的渗透率提升6个百分点。
二、新能源乘用车市场结构分析
3月纯电动批发销量45.3万辆，同比增长22%，新能源车占比73%；插电混动销量16.4万辆，同比增长92%，新能源车占比27%，较同期增加8个点占比。纯电动的主力车型仍是轿车为主，插混是SUV为主，形成差异化走势。插混的SUV车型价格较高，而SUV价格的本身利润较高，也有一定的促进。
1. 新能源车的级别–各级别相对均衡
3月B级电动车销量14.5万辆同比增长29%，环比增长20%，占纯电动份额32%。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场崛起，其中A00级批发销量5.7万辆，同比下降52%，环比增长42%，占纯电动的13%份额，同比下降19个百分点；A0级批发销量13.3万辆，占纯电动的29%份额，同比增加14个百分点；A级电动车10.9万，占纯电动份额24%。各级别电动车销量相对分化。
2. 新能源车的自主和新势力表现走弱
自主品牌的纯电动市场占据较大优势，特斯拉是主要高端。自主新能源新势力表现偏弱。近期插混的自主日益占据主导优势。从月度国内零售份额看，自主加新势力77%，超强。主力合资车企加传统豪华车的总体比不过特斯拉。
蔚来、哪吒、理想、零跑等新势力车企销量同比和环比表现总体仍较强，尤其是理想、蔚来等表现较强，这也是细分市场赛道的优势。
三、3月新能源车主力厂家分化
1. 历年逐月新能源车主力厂家销量走势
3月新能源乘用车市场表现改善，厂商批发销量突破万辆的企业回升到11家（环比增1家，同比少2家），占新能源乘用车总量80.7%（上月83.1%，去年同期80.2%）。
比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位。其中：比亚迪206,089辆、特斯拉中国88,869辆、广汽埃安40,016辆、长安汽车33,484辆、上汽乘用车31,154辆、吉利汽车27,993辆、理想汽车20,823辆、上汽通用五菱15,880辆、长城汽车13,155辆、蔚来汽车10,378辆、哪吒汽车10,087辆。
2. 历年纯电动主力厂家销量走势
近几年以来纯电动乘用车市场仍然是比亚迪、特斯拉和传统自主品牌为主的格局。3月新能源乘用车市场多元化发力，大集团新能源表现分化。3月纯电动车企表现强的是比亚迪、特斯拉、广汽埃安呈现强势增长，拉动3月总体较强。
而吉利汽车和上汽、广汽乘用车等的走势也很好；长安新能源3月销量较好。新势力的总体走势分化，蔚来、理想较好，但一线主力地位下降明显。广汽埃安超越小鹏汽车较大。
3. 插电混新能源车企业
2023年3月份插电混动市场走势分化，主要的厂家是比亚迪，处于绝对领先。比亚迪由于销量较高，放到右轴。理想汽车、长安汽车、长城、赛力斯、吉利汽车等跟进比亚迪发展插混，但差距较大。近期吉利和长城新品的插混产品很有竞争力。
赛力斯新能源、长安、理想汽车共同推动增程式插混增长。近期赛力斯的纯电动也开始启动，形成差异特色。
合资车企插混市场表现相对较弱。由于产业链差异，插电混动动力车型的部分合资企业表现相对优秀。欧系的上汽大众近期插混较强，豪华车的插混不强。
4. 混合动力企业表现较强
3月普通混合动力乘用车批发57,003辆，同比下降24%，环比增长6%。其中丰田27,397辆、本田20,584辆、传祺4,112辆、日产1,405辆、东风2,774辆，混合动力的自主品牌逐步走强。
2023年混合动力车型还是日系4家表现相对较强，丰田和本田两个品牌为绝对主体，其中丰田表现优秀，广汽丰田品牌表现相对较强，综合的总量相对均衡，体现在两家的相对走势平稳。
混动车型品种随着日产新品进入而呈现更充分竞争格局，丰田与本田抱团发展市场的特色逐步改变。自主品牌加速混动发展，东风、吉利、广汽传祺、长城等更多新品上市拉动混动的持续走强。
四、3月新能源车主力车型销量表现较强
1、3月新能源车型批发量均较好
3月乘用车批发销量超两万辆的车型有12个：Model Y为61,667辆、比亚迪秦为40,850辆、比亚迪宋为40,510辆、比亚迪元40,400辆、名爵ZS为34,208辆、轩逸32,627辆、比亚迪海豚30,077辆、Model 3为27,202辆、埃安S为26,392辆、雅阁22,501辆、帕萨特21,551辆、凯美瑞21,137辆、长安CS75为20,685辆。其中新能源位列总体乘用车车型销量前4位，优势地位明显。新能源车列总体乘用车车型销量排名榜单优势地位明显，领军新能源车较燃油车领军车型销量均高出1倍。
MODEL Y高端等不需要补贴支持，因此市场化的拉动更强，比亚迪宋的零售同比暴增，比亚迪秦和比亚迪汉较强，车市主力格局逐步形成。
2、3月纯电动车型批发量均较好
3月纯电动车型表现相对较强的是特斯拉MODEL Y、比亚迪元、海豚、MODEL3、埃安等产品。
微型电动车的吉利熊猫MINI崛起，长安lumin、奇瑞EQ、QQ冰激凌等新品表现一般。新势力的私人市场开拓较好。
前期微型电动车的五菱一枝独秀，五菱宏光MINI产品力超强，也符合入门需求，但近期压力较大。
3、插电混动车型批发走势
插电混合动力车型体现传统内资企业为主的特色。近期比亚迪宋、秦PLUS、唐、理想L9、汉等销量较好。欧美豪华插混车型的市场接受度不足，销量走势也相对平稳。
增程式电动车的理想L7的表现明显较强，而且深蓝SL03也表现较好，说明消费者对高端电动车还是有很好的的接受度，增程式如果消除顾虑也是被接受的。
近期纯电动和插混出口车型走向欧洲市场表现较好，上汽荣威等出口较多，形成欧洲新能源市场对中国插混的拉动。
五、3月纯电动车型分价段主力车型
1、3月10万以下纯电动车型
纯电动车10万块钱以下市场主要竞争格局还是以小车为主的特征，尤其是A00级的长安lumin、吉利mini、宏光mini，还有奔奔以及哪吒V等车型表现是相对较强的，而A0级的10万元高端的像比亚迪元、东风EX1等表现都是不错的。
2、10-20万纯电动主力车型批发走势
10-20万块纯电动市场，比亚迪的主力车型较强，占据着绝对优势的地位，比亚迪海豚、比亚迪宋表现相对较强，而比亚迪秦近期大幅走强。
上汽的出口主力车型木兰等表现较强，潜力巨大。埃安S、埃安Y等车型表现也很强。
3、20-30万车型批发销量表现较好
20-30万市场纯电动车型，主力车型仍然是Model Y、Model3，然后还有比亚迪汉、极氪001等车型，尤其是Model Y销量（含出口）的3月份走势较强，同比也是正增长状态。未来来看，Model Y的销量仍然是在20-30万区间绝对领军的车型。高端的比亚迪汉的销量也是压力不大的走势特征，吉利极氪001等车型在其中表现也都是不错的，但像小鹏P7等的表现也是仍需努力。
4、30-40万元市场较强
30-40万元市场里，有蔚来ET5、蔚来ES6、宝马X3等表现相对较强，蔚来品牌高端车型较强，ET5产能提升后销量表现进一步提升。目前总体来看，市场竞争表现体现自主新势力与豪华全面竞争的特征。
5、40万以上纯电动主力车型
40万元以上的纯电动市场，近期销量不断走强。领军车型主要是蔚来ES7、蔚来ET7、蔚来ES8、红旗HS9以及奔驰和凯迪拉克锐歌等车型的相对应的组成，近期40万以上车型总体较稳，蔚来ES7、蔚来ET7、奔驰EQE和红旗HS9、凯迪拉克锐歌上市后起步表现不错。
40万以上高端轿车市场呈现蔚来等自主高端品牌较强的新特征。国际豪华品牌车企的电动化需要加速。
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