本月观点
2月监测65城共成功出让宅地93幅，合计规划建面774.85万平米，同比上扬幅度达85%。行业新周期下，集中供地规则优化政策出台后，宅地出让节奏相对前两年，将更为平稳地分布在各月，回归常态化供应。
2月平均宅地楼面地价达9779元/平米，较1月增长1.2倍。杭州、苏州、北京三地在全国出让金榜单中居前三，直接拉动价格的上扬，宅地平均溢价率也达到6.37%，为2021年9月以来新高。
(资料图片)
2月参与集中土拍的45幅地块拿地企业结构较上一年出现明显变化，尽管国央企依旧是拿地主力，但是已经出现了民企拿地信心回归的局面。民企拿地积极性上升明显，与地块本身所处位置的市场前景息息相关，同样对后市的看好也与市场复苏关系密切。
一、全国土地市场本月情况
1、供求走势——宅地成交量同比升85%
2023年2月全国各类土地供求量并没有大幅反弹，与1月相同保持地位平稳态势。
58安居客研究院数据显示，2023年2月全国重点监测65城合计公示地块480宗，合计规划建面5023.67万平米，分别环比提升1%和16%，从同比去年同期情况看，也出现了5%和19%的上扬；从实际出让情况看，2月成交470宗，合计规划建面4094.07万平米，较1月小幅变化，从同比情况看，规划建面上有21%的提升。
但宅地市场变化与全国总体节奏有所差异，2月公示地块95宗，合计规划建面1025.26万平米，环比提升幅度分别达13%和66%，但仍与去年同期相比属于供地量的低位，同比下滑幅度超5成；而实际出让总量无论从同环比情况看，都较为喜人，2月共成功出让93幅，合774.85万平米，同比上扬幅度达85%。
58安居客研究院分析师许之静指出，行业新周期下，集中供地规则优化政策出台后，宅地出让节奏相对前两年，将更为平稳地分布在各月，回归常态化供应。
2、价格及溢价率——宅地溢价率上扬，创16个月来新高
2月全国重点监测65城成交土地平均楼面地价仅2468元/平米，环比翻番，同比持平。全国土地成交楼面地价的上扬，主要是受到宅地市场的带动，58安居客研究院数据显示，2月监测65城平均宅地楼面地价达9779元/平米，较1月增长1.2倍，杭州、苏州、北京三地集中在本月成交直接拉动价格的上扬。从溢价水平看，2月宅地平均溢价率也达到6.37%，为2021年9月以来新高。
58安居客研究院分析师许之静指出，常态化供应也为房企留足了研判时间和资金周转空间。因此会出现优质地块多家房企争抢的局面，但由于当前市场刚刚复苏，多数房企仍然会采取审慎决策的态度。
3、城市土地出让金成交排行——杭州、北京、苏州三城本月成交金额居前三
从2月全国城市各类出让金榜单看，杭州、北京、苏州三城市登上榜单前三位，土地市场收金均超百亿元。其中杭州合计出让各类地块36宗，出让金额达280.55亿元居首。宅地市场上同样是该三城的出让金居前，同时，苏州和北京的平均楼面地价超2万元/平米，杭州也达1.78万元/平米，是带动本月土地市场楼面价上扬的主要因素。
4、宅地流拍率走势——本月流拍率降至9%以下，“拟供应”有效减少流拍现象
2月，全国重点65城宅地流拍9幅，流拍率为8.82%，为2021年7月份以来最低。从2月流拍土地的所在城市看，涉及秦皇岛、潍坊、西安、洛阳、郑州5个城市。
58安居客研究院分析师许之静指出，截止3月1日，已有上海、深圳、北京、广州、杭州、天津、合肥、重庆、西安、南京、长沙等15个城市发布第一批拟供应清单，涉及地块达千余幅。这是去年年底自然资源部的文件中提到的要求，“原则上提前三个月公开每批地块的详细清单”，给到了房企充沛的市场调研和资金归集的时间，对有效减少流拍率起到积极作用。
二、集中供地情况
1、本月集中供地数据一览——灵活供地节奏成今年土拍开局特征
从2月的成交情况看，北京和杭州在本月完成了去年第五批次供地。苏州和郑州也分别完成了今年第一批供地。
虽说是第五批次，北京却只有6幅地块。由于部分地块配建要求过高，导致底价成交，但6幅地块中还是有3幅地块触顶溢价15%成交，其中唯一地处四环内且为无配建要求的朝阳小红门地块，凭借其指导价约8万/平的价格优势，吸引了中建、保利、首开、华润等老牌央企、国企共10余家房企报名。最终由中建东孚（中建八局）以14.26亿竞得。
2月6日，杭州完成了2022年第五批集中供地，上一年的土拍刚刚收官，就应接不暇地在2月21日进入2023年第一批地块的出让。最终，13宗地块共收金182.23亿元，其中，有8宗地块触顶进入摇号环节，3宗地块以底价成交，2宗溢价成交。杭州首轮土拍中民营房企参与热情较高，13幅地块中民企拿地7幅，占比为54%。8宗触顶摇号地块中，有6宗地处核心热门板块区域，其中萧山市北地块竞争异常激烈，该地块还未开拍即封顶，参与摇号企业更高达60家，创下杭州历史以来单一地块参拍房个数量的新高。
58安居客研究院分析师许之静指出，今年以来土地市场出现回暖，房企尤其是民企参与度明显提高，投资信心回升，去年年底自然资源部提出的集中供地政策优化，使得当前各城市推地批次增加，间隔时间也缩短，并提前向市场提供土地拟供应清单，一定程度上给与房企充足的资金和市场预判的时间准备，减少了流拍率，有助于房地产市场平稳健康发展。
2月，集中供地22城中，广州和南京两个城市公示地块，分别推出16和11幅地块。
值得注意地，广州16幅地块中涉宅地块仅8幅，且开拍时间不一致，时间横跨3月和4月的多个日期，与去年集中供地时设置的出让节点不同。而从供应规模来看，对比之前两年广州历次供地不算太高，不过金额依然较为可观。尤其是番禺区汉溪大道北侧的两宗地块，单地块起拍总价均在70亿元以上，据传已经引来中海、越秀等实力房企的关注。
截止至截稿之日统计，除了上述提到的广州和南京之外，在3月份将进入出让环节的还有长春、合肥、成都，预计3月份将有约50幅地块进行集中土拍。
2、拿地企业分析——民企投资信心回升
2月参与集中土拍的45幅地块拿地企业结构较上一年出现明显变化，尽管国央企依旧是拿地主力，但是已经出现了民企拿地信心回归的局面。本月参与集中供地的4城中都出现了民企拿地的身影，其中杭州包含去年第五批次在内共出让的18幅地块中，民企拿地高达10幅，在本月占比达56%，而北京、苏州、郑州的相应占比也在20%左右。
58安居客研究院分析师许之静认为，民企拿地积极性上升明显，与地块本身所处位置的市场前景息息相关，同样对后市的看好也与市场复苏关系密切。
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