谁是天线市场冠军？
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建网近4年，我国5G网络建设持续保持全球领先。截至2022年底，我国累计建成并开通5G基站231.2万个，基站总量占全球60%以上，在持续深化地级市城区覆盖的同时，逐步按需向乡镇和农村地区延伸，过去一年，我国5G网络正式由规模化覆盖迈向精品化建设，优质的体验背后，天线作为5G网络的重要组成部分，其发展备受关注。
随着中国移动正式公布2022-2024年5G无源变频天线规模代工项目结果，至此，2022年有关国内运营商天线的集中采购项目均已悉数出炉。作为天线产业的主要客户，运营商的集采不仅拉动了天线产业的发展，其中标结果往往也意味着天线产业当前的竞争与格局。对此，《通信产业报》全媒体记者特别策划，围绕2022年国内运营商天线的集中采购项目结果，在剖析中发现天线产业整体的格局与趋势。
需要说明的是，此次统计的运营商天线招标共包含中国移动2022年基站天线集中采购项目、中国移动2022-2024年5G无源变频天线规模代工项目、中国移动2022-2023年室内分布系统设备集采项目、中国移动2022年至2023年444天线及单4天线 (含700M) 产品集中采购项目、2022年中国联通基站天线集中采购项目、中国电信美化天线（2022年）集中采购项目等共计6个项目，不含地市级与样机采购招标，其中，因中国联通与中国电信的集采公示中均为公布设备商具体中标份额，因此在图表与统计之中仅以中标人顺序排列。
多场景需求促基站天线多元化发展
作为网络的重要组成部分，基站天线是无线通信基站系统的出入口，只有通过天线，才能实现信号的传输，才能支持终端的移动性。随着通信基站从2G向5G的不断过渡，基站天线经历了多个发展阶段，从全向天线到定向双极化天线、电调单极化天线、电调双极化天线，再到双频电调双极化天线、MIMO天线，5G时代，在频率、功耗、覆盖等全新需求下，5G基站需求的有源天线、MassiveMIMO天线等逐步成为基站市场的主要角色，设备商也迎来新一轮洗牌。
在2022年中国移动基站天线集中采购项目与2022年中国联通基站天线集中采购项目中，以京信通信、中信科移动、通宇通讯、摩比发展等少数几家基站天线行业厂商因其拥有Massive MIMO技术优势，在基站天线的采购中均名列前茅，其中，京信通信、中信科移动、中天宽带位列三甲。
记者了解到，京信通信在业内率先推出了低损高效低碳绿色天线，实现在同等功率下，基站的覆盖范围更大，有利于降低基站密度，覆盖范围内，基站的输入功率更低，有利于降低基站能耗；中信科移动5G时期积极布局大规模波束赋形技术研究，于2016年便率先发布了业界最大规模的256阵元大规模天线系统，持续引领天线产业发展。
作为运营商中的龙头，中国移动的基站天线集采往往也意味着当前5G基站天线的建设方向，综观2022年中国移动基站天线集中采购项目中，除城区及农村基站天线和高铁天线外，特殊场景天线达到了37.6万面，占总采购天线数量的约77%，可见，随着5G应用的持续覆盖与渗透，围绕5G特殊场景的需求覆盖仍存在较大需求市场。
围绕业界关注的移动与广电的5G 700MHz网络建设，中国移动也开启了2022年至2023年444天线及单4天线 (含700M) 产品集中采购项目，其中444天线，也被称为“4+4+4”天线，特指700/900/1800四通道独立电调天线，单4天线则是4端口支持700M的单频天线，50万面的集中采购量也为中国移动与中国广电所构筑的700Mhz 5G打底网提供了有效支撑。
值得关注的是，在基站天线集采中，透镜天线首次进入运营商的采购视野。据悉，透镜天线具备更高的增益、更好的波束能力，最开始应用在军事领域，近年来开始被引入无线通信领域。透镜天线具有辐射单元少、馈电网络简单、可靠性高、功耗低，但技术、制造工艺还未完全成熟，目前处在产业化初期。
近年来，中国移动已经和粤海信、西安海天等企业在现网进行了测试验证工作，其中粤海信联合中国移动研究院、设计院以及中国移动甘肃分公司联合开展“透镜天线”试点应用，在解决大站间距覆盖空洞问题上取得突破性成果，海域覆盖亦然。随着中国移动首次进行透镜天线集团一级集采，意味着透镜天线在数字化社会进程中即将迎来全面普及使用，在减少建设维护成本的同时实现经济创收效益，大力赋能5G网络建设。
室分天线开启竞争新赛道
5G的黄金价值在于应用。相关数据指出，我国70%的应用都会发生在室内，相比4G主流频段，5G传输损耗和穿透损耗加大，难以通过室外信号覆盖室内，重要的室内场景都对5G室分提出新的建设需求。
综观2022年全年天线集中采购，其中中国移动2022-2023年室内分布系统设备集采项目共计采购室分天线2067.52万面，占总统计采购量的94%，深度覆盖与应用的强需求拉动了室分天线需求的空前增长。
据悉，4G时代，室分系统以单路DAS为主，馈入5G信源仅有单流的5G体验，因而室分场景是5G体验洼地。随着5G网络的发展，室内用户感知体验要求也越来越高，在室分天线采购中，盛路通信、亨鑫科技、京信通信位列三甲，这些企业也是5G室分领域的领头羊。
其中，盛路通信在室内网络覆盖方面，掌握通信天线、射频微波尤其是毫米波产品设计和制造的关键技术，形成了较为完善的通信天线产业链，并在室内分布系统设备特别搭载了有源一体化天线，进一步提高设备的集成度；亨鑫科技作为以设计、制造无线通信用天线、射频电缆、射频元器件及基站天馈组件为主的大型高科技企业，先后开发了多款65度多系统融合天线，充分满足国内网络建设的需求，其中，5G NR与LTE多系统融合天线，，天线采用紧缩尺寸设计，工作频段涵盖广电700MHz、移动900MHz、1800MHz和FA频段，在700MHz、900MHz、1800MHz频段实现了4T4R功能，在FA频段实现了8T8R功能，并基于天线优势积极布局小基站市场；京信通信天线围绕“多系统多制式共用天线的小型化”和“人机协同的畅流生产模式”的两大方向也持续深化创新，夯实差异化。
无疑，经过网络的长期发展与建设，我国网络中现存大量2G、3G、4G室分，其中80%为单路分布系统，大规模单路改造为双路需要新增馈缆、远端设备和天线，工程量大，势必造成高昂的改造成本，因此，在满足用户5G体验需求下，如何向设备商提供低成本、易施工、高速率、可管理5G室分系统站点新建与改造升级，将成为设备商的新一轮着力点。
集采背后：剑指5G高质量发展
5G不仅开启了移动网络的新时代，也驱动了天线迈向产业新篇章。对于设备商来说，运营商通过5G天线集采模式不仅有助于降低运营商的选购成本，同时，也能从天线产品的性能、可靠性、性价比多方面推动天线产业的发展。
在业界专家看来，随着5G网络的不断深化，未来天线产业发展将围绕小型化、智能化、绿色化和精细化不断演进。
其中，在技术革新上，5G天线的发展趋势将会更加注重小型化和智能化，更小、更轻、更薄、更智能的天线尺寸可以更好地满足场景需求，同时，绿色化与精细化也将让天线在保证信号传输质量的同时，持续降低功耗，实现高质量绿色运营。
2022年，中国已经建成了全球最好的5G商用网络，在个人体验升级和行业数字化均兑现了价值，然而，5G发展仍是一个长期的技术演进路线。
当前，5G在全球的大规模商用为5G-A奠定了良好的商业基础，面对5G-A深化数智社会发展的新机遇，天线市场在不断扩大的同时分化也在加剧。市场的区域化和产品的特殊化也给一些特定区域或拥有特殊产品的供应商带来更多的发展机遇，在确定与不确定的技术发展中，天线产业仍需不断打磨自身实力，在实现自身高质量发展的同时，夯实数字经济的网络“基石”。
采写：博文
图表：博文 张曙念
编辑：博文
指导：新文
关键词： 从集采看格局5G催生天线市场重构 三大运营商
